«Ренессанс Кредит» разместил еврооблигации на 350 млн долларов под 7,75%

«Ренессанс Кредит», один из лидеров в области потребительского кредитования в России, разместил еврооблигации в объеме 350 млн долларов под 7,75% годовых с погашением 31 мая 2016 года. Цена размещения составила 100% от номинала.

Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили Goldman Sachs International, Raiffeisen Bank International и Sberbank CIB, соорганизатором – инвестиционная компания «Ренессанс Капитал».

Размещение облигаций «Ренессанс Кредит» вызвало большой интерес у широкого круга международных и российских инвесторов. Книга заявок превысила объем выпуска более чем в два раза. В размещении приняли участие более ста инвесторов, в числе которых управляющие активами, фонды, банки и страховые компании из Европы, Азии и России. Высокий интерес, проявленный инвесторами к банку, позволил разместить трехлетние еврооблигации в объеме 350 млн долларов по нижней границе ориентира доходности – 7,75%.

«Мы довольны результатами размещения. Они полностью соответствуют нашим ожиданиям и задачам – сокращению стоимости фондирования, поддержанию устойчивых позиций ликвидности и запланированных темпов развития, – прокомментировал Алексей Левченко, председатель правления «Ренессанс Кредит».

Информация о «Ренессанс Кредит»

КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), один из лидирующих банков сектора потребительского кредитования в России, предлагает физическим лицам потребительские кредиты, банковские карты, вклады и другие услуги.

Основанный в 2003 году «Ренессанс Кредит» входит в ТОП-100 крупнейших российских банков и работает с 5,5 миллионами клиентов в России. География деятельности «Ренессанс Кредит» охватывает 61 регион России.

Банку присвоены рейтинги: Standard and Poor’s «B» с прогнозом «Позитивный», Moody’s «B2» с прогнозом «Стабильный», Fitch «B» с прогнозом «Стабильный».

Основным владельцем «Ренессанс Кредит» является Группа Онэксим, один из ведущих российских инвесторов, который владеет диверсифицированным портфелем активов в сфере финансовых услуг, в энергетической, металлургической и других отраслях экономики.